经营分析
经营看板
订单与回款趋势
按日汇总 · 最近 7 天
订单回款
12840
11/0411/0611/0811/1011/1211/1411/16
待处理事项
需要跟进的业务节点
!
售后订单待分配有 2 笔订单等待安排
›
¥
尾款即将到期未来 3 天内有 3 笔
›
✓
账单待确认本月还有 1 项未核对
›
本月业绩排行
按有效订单与业绩统计
| 排名 | 业务员 | 有效订单 | 业绩金额 | 目标达成 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 林林顾问 | 32 | ¥ 48,600 | 78% |
| 02 | 陈陈顾问 | 27 | ¥ 39,200 | 64% |
客户管理
客户档案
成交客户集中归档，负责人和来源关系一目了然。
客户总数 385本月新增 24待跟进 08
| 店铺 / 客户 | 客户姓名 | 联系电话 | 负责人 | 首次成交 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青禾设计工作室QL-2026-0385 | 周女士 | 138****1268 | 林顾问 | 2026-11-12 | 官网咨询 |
| 远山品牌管理QL-2026-0384 | 陈先生 | 139****0826 | 陈顾问 | 2026-11-11 | 客户转介绍 |
| 木棉空间设计QL-2026-0383 | 李女士 | 186****9402 | 周顾问 | 2026-11-10 | 渠道合作 |
| 云杉教育咨询QL-2026-0382 | 王老师 | 177****6019 | 林顾问 | 2026-11-09 | 官网咨询 |
| 栖迟餐饮管理QL-2026-0381 | 赵先生 | 158****3755 | 陈顾问 | 2026-11-08 | 客户转介绍 |
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业务管理
订单管理
合同额、回款、成本和履约状态在同一条记录中核对。
本月订单 146已完结 112待收尾款 18待确认 06
| 订单 / 客户 | 类型 / 状态 | 服务完结 | 成交日期 | 合同额 | 已收金额 | 待核业绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青禾设计工作室QL-2026-0146 | 网站建设制作中 | 未完结 | 2026-11-12 | ¥ 12,800 | ¥ 8,000 | ¥ 10,200 |
| 远山品牌管理QL-2026-0145 | 系统定制待交付 | 未完结 | 2026-11-11 | ¥ 28,000 | ¥ 18,000 | ¥ 22,400 |
| 木棉空间设计QL-2026-0144 | 小程序开发已验收 | 已完结 | 2026-11-10 | ¥ 9,600 | ¥ 9,600 | ¥ 7,680 |
| 云杉教育咨询QL-2026-0143 | 品牌官网尾款待收 | 未完结 | 2026-11-09 | ¥ 6,800 | ¥ 4,800 | ¥ 5,440 |
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金额与客户字段均为演示数据，实际系统按账号权限显示。
服务履约
售后交付
分配、跟进、提交审核与完成记录留在同一条服务单中。
全部服务单 24进行中 12待审核 03待分配 02
待分配02
青禾设计工作室
订单 QL-2026-0138
服务进度待分配
林服务请求 · 11月12日
远山品牌管理
订单 QL-2026-0126
服务进度待分配
陈系统咨询 · 11月11日
进行中12
木棉空间设计
订单 QL-2026-0122
负责人周顾问
周最近跟进 · 今天 10:42
云杉教育咨询
订单 QL-2026-0119
负责人林顾问
林待客户确认 · 11月14日
待审核03
栖迟餐饮管理
订单 QL-2026-0112
提交审核第 2 轮
许已提交 · 今天 09:18
客户名称、单号及时间均为演示数据。