CASE 03 / SELF-BUILT · SYSTEM
549 单跑出来的
一套后台。
客户、报价、合同、回款、派单、交付、外包、工资——先在自己身上跑通，再拿给别人用。
549单累计交付
385家客户
8个业务模块
16个月连续运行
BACKGROUND / 为什么自己做
买不到合适的，
就自己写。
市面上的 CRM 管客户，工单系统管任务，财务软件管钱——但没有一套是按“网站制作公司”的流程长的。
原来的样子
- 客户资料在表格里，销售离职就带走一批
- 合同在微信，回款靠人记，月底对账要翻聊天记录
- 外包与交付进度靠问，出了问题找不到是哪一步
- 工资与提成每次手工算，算错一次要重来
现在跑通的
- 一条业务链：线索 → 报价 → 合同 → 回款 → 派单 → 交付 → 工资
- 按角色分权限，销售、项目、财务各看各的
- 老板看板汇总应收、在途与异常
- 企业微信推送提醒，财务软件对接记账
PRODUCT / 系统界面
每天打开的几张页面。
界面结构对应轻灵后台的实际功能，客户名称、编号与金额均为演示内容。
MODULES / 模块
八个模块，
一条业务链。
| 模块 | 管什么 |
|---|---|
| 客户与线索 | 客户档案、来源、跟进记录、无效客户标记 |
| 报价与合同 | 产品目录、报价单、合同金额与收款计划 |
| 订单 | 订单状态、应收已收、退款与尾款 |
| 回款与对账 | 资金流水、账户余额、财务软件对接 |
| 派单与外包 | 外包方、外包项目、结算与成本 |
| 项目交付 | 项目阶段、责任人、交付物与验收 |
| 工资与提成 | 工资快照、提成配置、异常状态处理 |
| 知识与看板 | 知识库、案例库、经营数据看板 |
数据口径：工单系统 2025 年 7 月至 2026 年 10 月累计 549 单、385 家客户；其中近 12 个月（2025-11 至 2026-10）445 单、343 家客户、合同额 99.4 万。本页不展示客户名单与金额。
HOW IT RUNS / 怎么用
不是买来供着的，
是每天开着的。
角色
谁能看到什么
销售看自己的客户与提成，项目看派单与交付，财务看回款与对账，老板看全局；权限按角色配置。
通知
该提醒的会提醒
报单、异常、回款与待办通过企业微信推送，不用天天盯后台。
数据
数据在自己手里
可部署在自有服务器；历史表格与旧系统数据做迁移，不丢记录。
迭代
按真实使用改
用得别扭的地方就改，先改高频动作，再加新模块——这套系统本身就是这么做出来的。
适合谁
项目制交付公司、贸易与制造、服务连锁，以及还在用 Excel 加微信群管客户、合同和回款的团队。